Analiza rynku przemysłu elektrod grafitowych

1. Analiza rynku przemysłu elektrod grafitowych

Według ankiety przeprowadzonej przez Linzhang Xinhui Carbon, globalna elektroda grafitowa (elektroda grafitowa) jest obecnie największym rynkiem elektrod grafitowych w regionie Azji i Pacyfiku, odpowiadając za około 48 procent udziału w rynku, a następnie w Europie i Ameryce Północnej. W 2020 roku światowy rynek elektrod grafitowych osiągnie wartość 36,9 miliarda juanów, a w 2027 roku ma osiągnąć 47,5 miliarda juanów, przy skumulowanej rocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 3,5%.

W latach 2014-2019 światowa produkcja elektrod grafitowych (z wyłączeniem Chin) spadła z 800,{3}} ton do 710,{5}} ton, przy skumulowanej rocznej stopie wzrostu wynoszącej -2,4%. Produkcja elektrod grafitowych w Chinach spadła z 570,{9}} ton w 2014 r. do 500,{12}} ton w 2016 r. Produkcja w Chinach wzrosła od 2017 r. i osiągnęła poziom 800,000 ton w 2019 r.

2. Globalne ceny elektrod grafitowych ulegają znacznym wahaniom

W latach 2014-2016, w związku z osłabieniem popytu downstream, światowy rynek elektrod grafitowych uległ obniżeniu, a cena elektrod grafitowych utrzymywała się na niskim poziomie. Jako główny surowiec do produkcji elektrod grafitowych, cena koksu igłowego spadła w 2016 r. do 562,2 USD za tonę. Ponieważ Chiny są importerem netto koksu igłowego, popyt z Chin ma duży wpływ na cenę koksu igłowego poza Chinami. Ponieważ producenci elektrod grafitowych wyczyścili swoje moce produkcyjne ze względu na spadek kosztów produkcji poniżej linii kosztów produkcji w 2016 r., zapasy społeczne osiągnęły niski poziom. W 2017 r. strona polityczna zlikwidowała piec o średniej częstotliwości do taśmy stalowej, a duża ilość złomu żelaznego napłynęła do pieca elektrycznego fabryk stali. W rezultacie chiński przemysł elektrod grafitowych spadł w 2017 r. Popyt gwałtownie wzrósł w drugiej połowie roku. Ze względu na zwiększony popyt na elektrody grafitowe, cena koksu igłowego gwałtownie wzrosła w 2017 roku i osiągnęła 3769,9 USD za tonę w 2019 roku, co oznacza wzrost o 5,7 razy w porównaniu z 2016 rokiem.

W ostatnich latach wsparcie i wytyczne strony polityki krajowej dotyczące zastąpienia produkcji stali konwertorowej przez produkcję stali w piecu łukowym elektrycznym przyczyniły się do wzrostu zapotrzebowania na elektrody grafitowe w chińskim przemyśle stalowym. Ożywienie globalnego rynku stali do elektrycznych pieców łukowych, które miało miejsce od 2017 roku, doprowadziło do niedoboru globalnych dostaw elektrod grafitowych. Popyt na elektrody grafitowe poza Chinami gwałtownie wzrósł w 2017 r., a ceny osiągnęły najwyższy poziom. Od tego czasu, z powodu nadmiernych inwestycji, produkcji i zakupów, rynek ma nadmierne zapasy, a średnia cena sprzedaży elektrod grafitowych gwałtownie spadła w 2019 r. W 2019 r. cena elektrod grafitowych o bardzo dużej mocy ustabilizowała się na poziomie 8824,0 USD za tonę, ale pozostawała wyższa od ceny historycznej sprzed 2016 roku.

W I półroczu 2020 r. nowa epidemia korony doprowadziła do dalszego spadku średniej ceny sprzedaży elektrod grafitowych. Cena krajowego koksu igłowego spadła z 8,000 juanów za tonę do 4500 juanów za tonę pod koniec sierpnia, co oznacza spadek o 43,75%. Koszt produkcji domowego koksu igłowego wynosi 5,000-6, 000 juanów/tonę, a większość producentów znajduje się poniżej progu rentowności. Wraz z ożywieniem gospodarczym produkcja i sprzedaż elektrod grafitowych w Chinach poprawiła się od sierpnia, a wskaźnik eksploatacji stali do pieców elektrycznych utrzymuje się na poziomie 65 procent. Huty podniosły swój entuzjazm do zakupu elektrod grafitowych, a zapytania na rynku eksportowym stopniowo rosły. Cena elektrod grafitowych również wzrosła od września 2020 r. Cena elektrod grafitowych ogólnie wzrosła o 500-1500 juanów za tonę, a cena eksportowa nawet znacznie wzrosła.

Od początku 2021 r., w związku z wpływem epidemii w Hebei, większość fabryk elektrod grafitowych wstrzymała produkcję, środki transportu również zostały poddane ścisłej kontroli, a lokalnymi elektrodami grafitowymi nie można normalnie handlować. Na krajowym rynku elektrod grafitowych rosną ceny produktów zwykłych i dużej mocy. Podstawowa cena UHP450mm z 30-procentową zawartością koksu igłowego na rynku wynosi 15,{5}}500 juanów/tonę, a cena standardowa specyfikacji UHP600mm to 18,500-19500 juanów /tonę, przy wzroście o 500-2000 juanów /tonę. Wzrost cen surowców wspiera również cenę elektrod grafitowych. Obecnie krajowy koks igłowy z węgla kosztuje około 7{14}} juanów, koks z ropy naftowej około 7800 juanów, a importowanych elektrod grafitowych około 1500 dolarów amerykańskich. Dostawy niektórych głównych producentów w lutym zostały już zamówione. Ze względu na intensywne prace konserwacyjne u głównych dostawców surowców w kraju i za granicą w kwietniu, oczekuje się, że elektrody grafitowe będą miały jeszcze pole do wzrostu w I półroczu 2021 r. Jednak wraz ze wzrostem kosztów popyt na dalsze wytapianie w piecach elektrycznych może osłabiać. Oczekuje się, że w drugiej połowie roku cena elektrod grafitowych pozostanie stabilna.

3. Analiza trendów rozwojowych przemysłu elektrod grafitowych
Z wyjątkiem Chin, Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa i inne główne kraje produkujące stal na świecie zajmują się głównie produkcją stali w piecach elektrycznych i mają duży popyt na elektrody grafitowe, podczas gdy zdolności produkcyjne elektrod grafitowych w Chinach stanowią ponad 50 procent światowych mocy produkcyjnych, co czyni Chiny eksporterem netto elektrod grafitowych. kraj. W 2018 r. wielkość eksportu elektrod grafitowych z Chin osiągnęła 287,{4}} ton, co oznacza wzrost o 21,11 procent rok do roku, utrzymując trend wzrostowy i znaczny wzrost przez trzy kolejne lata. Szacuje się, że wielkość eksportu elektrod grafitowych z Chin ma wzrosnąć do 398,{10}} ton do 2023 r., przy skumulowanym rocznym tempie wzrostu wynoszącym 5,5 procent . Dzięki poprawie poziomu technicznego branży chińskie produkty z elektrodami grafitowymi były stopniowo rozpoznawane i akceptowane przez zagranicznych klientów, a przychody ze sprzedaży chińskich firm zajmujących się elektrodami grafitowymi znacznie wzrosły.

Wraz z ciągłą poprawą poziomu technicznego i konkurencyjności produktów chińskiego przemysłu elektrod grafitowych, chińskie elektrody grafitowe będą coraz bardziej rozpoznawane i ufane przez zagranicznych klientów, a oczekuje się dalszego wzrostu eksportu elektrod grafitowych, co stanie się kluczem czynnikiem napędzającym trawienie chińskiej produkcji elektrod grafitowych.
4. Rozwój elektrod o bardzo dużej mocy to przyszły trend

Z punktu widzenia środowiska polityki branżowej, China Carbon Industry Association opublikowało w marcu 2019 r. „T/ZGTS{0}} Carbon Industry Air Pollution Standard”, który zostanie oficjalnie wdrożony 1 września 2019 r. norma ta oznacza, że ​​wymagania branży w zakresie ochrony środowiska stają się coraz bardziej rygorystyczne, co będzie wywierać presję na rozwój branży.

Z perspektywy trendów w rozwoju produktów branżowych, znawcy branży wskazali, że rozwój elektrod grafitowych do elektrod o ultrawysokiej mocy jest przyszłym trendem. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na elektryczne piece łukowe o bardzo dużej mocy, elektrody grafitowe o bardzo dużej mocy również uzyskają dalsze możliwości rozwoju. W porównaniu ze zwykłymi elektrycznymi piecami łukowymi, elektryczne piece łukowe o dużej mocy o bardzo dużej mocy mają wyższą wydajność pracy i stosunkowo niższe koszty całkowite. Wraz ze wzrostem mocy elektrycznego pieca łukowego stawia również wyższe wymagania dotyczące maksymalnego dopuszczalnego prądu elektrody grafitowej dla elektrycznego pieca łukowego, a maksymalny dopuszczalny prąd elektrody grafitowej zależy bezpośrednio od średnicy elektrody grafitowej.

Krajowa polityka przemysłowa ma wyraźny kierunek, a ogólny trend stanowi rozwój stalownictwa krótkoprocesowego. Stal pieca elektrycznego (wytwarzanie stali w krótkim procesie) zwykle odnosi się do stali wytwarzanej przez elektryczny piec łukowy. Jego wysoka sprawność, stosunkowo niewielkie zanieczyszczenie i relatywnie niski koszt wpisują się w politykę ochrony środowiska państwa. Jako jeden z głównych materiałów do elektrycznych pieców łukowych, elektrody grafitowe o bardzo dużej mocy nieuchronnie zwiększą swoje zapotrzebowanie, napędzane tym zapotrzebowaniem.